

Дата записи: февраль - март 1969
Студия: Wessex Sound Studios
Второй альбом Jimi Hendrix'а, следующий за его громогласным дебютным успехом с сильной коллекций великих мелодий и великого взаимодействия исполнителей между собой, Noel Redding, Mitch Mitchell. Умно выбранный менеджер Chas Chandler для записи альбома, с тех он был в центре творческой жизни группы, Hendrix обладает большей музыкальностью, чем на первом альбоме, но и больше выступает в роле сочинителя песен. Он по-прежнему совершенно талантлив в таких рок-композициях, как You Got Me Floating","Up From the Skies" и "Little Miss Lover", или в подходящих под радио стандарты "Foxey Lady" и "Purple Haze". Красивейшие, задумчивые баллады "Little Wing", "Castles Made of Sand", "One Rainy Wish", и заглавный трек, закрывающий альбом, поражают своей искусностью и глубиной.
1 EXP (Hendrix) 1:55
2 Up from the Skies (Hendrix) 2:55
3 Spanish Castle Magic (Hendrix) 3:00
4 Wait Until Tomorrow (Hendrix) 3:00
5 Ain't No Telling (Hendrix) 1:46
6 Little Wing (Hendrix) 2:24
7 If 6 Was 9 (Hendrix) 5:32
8 You Got Me Floatin' (Hendrix) 2:45
9 Castles Made of Sand (Hendrix) 2:46
10 She's So Fine (Redding) 2:37
11 One Rainy Wish (Hendrix) 3:40
12 Little Miss Lover (Hendrix) 2:20
13 Bold as Love (Hendrix) 4:09