

Дата записи: март — май 1970
Студия: Wessex Sound Studios
Во время записи альбома группа пережила изменение состава, но стиль остался почти таким же, как и на первом альбоме In the Court of the Crimson King.
Как и первый альбом, настроение часто меняется от спокойного до безумного. Альбом открывает поэтичная вокальная пьеса «Peace — A Beginning» (англ. Мир — начало), части которой повторяются в середине и конце альбома.
Самая длинная композиция — безумная инструментальная пьеса «The Devil’s Triangle» (англ. Дьявольский треугольник), в основном переименованная версия «Mars: Bringer of War» Густава Хольста. King Crimson изначально хотели назвать её «Mars», как на исполнениях во время тура 1969 года, но это было запрещено наследниками композитора.
В 1971 году отрывок из «The Devil’s Triangle» прозвучал в сериале BBC Doctor Who.
1 «Peace — A Beginning» (Фрипп/Синфилд) 0:49
2 «Pictures of a City» (Фрипп/Синфилд) — 8:03, включает:
42nd at treadmill
3 «Cadence and Cascade» (Фрипп/Синфилд) — 4:27
4 «In the Wake of Poseidon» (Фрипп/Синфилд) — 7:56, включает:
Libra’s Theme
5 «Peace — A Theme» (Fripp) 1:15
6 «Cat Food» (Фрипп/Синфилд/McDonald) — 4:54
7 «The Devil’s Triangle» (Fripp/McDonald) — 11:39, включает:
Merday Morn
Hand of Sceiron
Garden of Worm
8 «Peace — An End» (Фрипп/Синфилд) 1:53