
В 1963 Miles Davis был на промежуточном этапе своей карьеры, без постоянной группы и в сомнениях по поводу его будущего музыкального направления. В это время, когда он записывал этот диск, он был в процессе формирования новой группы, и присмотрелся к новому персоналу: тенор саксофонисту George Coleman, Victor Feldman и Herbie Hancock на фортепиано, бассист Ron Carter, Frank Butler и Tony Williams на ударных. Записанный на двух отдельных сессиях, этот сет выделяется классическими "Seven Steps to Heaven", "Joshua", и меделнные пылкие версии "Basin Street Blues" and "Baby Won't You Please Come Home".
1 Basin Street Blues 10:28
2 Seven Steps to Heaven 6:22
3 I Fall in Love Too Easily 6:45
4 So Near, So Far 6:58
5 Baby Won't You Please Come Home 8:26
6 Joshua 7:00